После прошлогоднего обвала украинский рынок покрытого проката в текущем году демонстрирует признаки восстановления. Так, согласно данным за I полугодие импорт проката с полимерным покрытием увеличился на 67% в сравнении с тем же периодом 2009 года, примерно до 50,4 тыс. тонн.

Столь существенный рост импорта директор департамента маркетинга ООО "ТПК" Евгений Козлов объясняет низкими ценами на продукцию в данном сегменте, которые отмечались в I квартале, а также спекулятивными ожиданиями трейдеров, которые прогнозировали дальнейший ценовой скачок в III квартале и заблаговременно создавали складские запасы.

Так, если в начале 2010 года запасы рулонного проката с полимерным покрытием на складах в Украине составляли около 20 тыс. тонн, то уже к майским праздникам, по оценкам ТПК, этот показатель вырос до 30-35 тыс. тонн. В результате существенная доля импортированного проката не была реализована. По словам Е.Козлова, это связано прежде всего с отсутствием спроса со стороны реального потребительского сектора.

"В строительной отрасли глубокий кризис: 80% объектов нового промышленного строительства заморожено, кредитные ресурсы недоступны, объемы прямых иностранных инвестиций в строительство незначительны. В целом отсутствуют инфраструктурные проекты и программы поддержки застройщиков", – отметил Е.Козлов, выступая на VII ежегодной конференции "Рынки плоского проката и труб", организованной компанией "Бизнес-форум" в Алуште.

По его словам, в этих условиях сейчас основной спрос наблюдается со стороны малых и средних региональных компаний, не имеющих прямых поставок и работающих в нижнем ценовом сегменте. Представитель ТПК подчеркнул, что в условиях кризиса и отсутствия собственных оборотных средств количество таких компаний увеличилось – поскольку 90% производителей понесли убытки по результатам 2009 года из-за курсовой разницы и падения цен на сырье в конце 2008 года.

В то же время увеличилось и количество случайных игроков: в основном разовых трейдеров, стремящихся сыграть на росте цен к сезону. Стоит отметить и тот факт, что отечественные производители не сумели воспользоваться полученными возможностями.

Так, выпуск проката с полимерным покрытием в течение I полугодия сократился на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 2,4 тыс. тонн. При этом загрузка производственных мощностей не превышает 30-40% от проектных значений, тогда как в соседней России, для сравнения, этот показатель переваливает за 60-70% – при гораздо большей емкости внутреннего рынка.

Аналогичная ситуация на рынке оцинкованного проката, который все же находится в несколько лучшем положении. Напомним, что по итогам 2009 года падение объемов выпуска оцинковки в Украине составило 35% по сравнению с предыдущим периодом, до 213 тыс. тонн. Для сравнения: производство проката с полимерным покрытием сократилась на 74%, до 18 тыс. тонн. То есть и в сравнительных, и в абсолютных величинах оцинковке удалось хотя бы частично сохранить прежние позиции.

При этом, в отличие от проката с полимером, выпуск оцинковки в текущем году увеличился: на ММК им.Ильича на 7%, до 51 тыс. тонн за I полугодие, на заводе "Модуль" на 40%, до 7,5 тыс. тонн. Что правда, импорт в данном сегменте за тот же период возрос еще больше, в 2,9 раза, примерно до 57,9 тыс. тонн (включая алюминиевый оцинкованный профиль).

Но и здесь за счет ввода в строй новых предприятий в Кривом Роге (ООО "Юнистил") и Алчевске (ООО "Металлы и полимеры") отмечается переизбыток производственных мощностей – благодаря опережающему росту выпуска продукции в сравнении с ее потреблением. Так, по оценкам директора по развитию региональных продаж компании "Вектрон" (управляет украинским предприятием "Юнистил" и российским производителем "Юнистад") Дмитрия Огородцева, в текущем году емкость внутреннего рынка оцинкованного листа в Украине вырастет на 7% по сравнению с предыдущим периодом, до 256 тыс. тонн, тогда как производство увеличится на 19%, до 254 тыс. тонн.

Как подчеркивает Е.Козлов, такая ситуация приводит к ценовой конкуренции на рынке и общей потере доходности продаж как у трейдеров, так и у производителей. "Стремление производителей продать свободные объемы при отсутствии существенного спроса со стороны реального сектора приведет к тому, что первые будут "впихивать" металл на рынок, что еще больше усилит конкуренцию и снизит доходность продаж", – предположил директор департамента маркетинга ООО "ТПК".

Он также отметил в качестве основного отличия сегмента оцинковки от полимеризированного проката отсутствие больших складских запасов, связанное с более высокой ликвидностью и оборачиваемостью товара. По словам Е.Козлова, на рынке оцинковки в качестве операторов сейчас преобладают крупные производители профилей для гипсокартонных систем – около 80% всех закупок.

Еще порядка 15% продукции закупают производители профилированных настилов, оставшиеся 5% приходятся на долю изготовителей вспомогательных конструкций. При этом рынок оцинковки более подвержен ценовым колебаниям в сравнении с прокатом полимерного покрытия, отмечает представитель ТПК.

В сложившейся ситуации выходом для украинских производителей оцинковки могут стать поставки в Россию, где емкость внутреннего рынка директор по региональным продажам ЗАО "Вектрон" Д.Огородцев оценивает в 1,448 млн тонн. По его словам, в текущем году криворожское предприятие планирует поставить на внутренний рынок Украины 10 тыс. тонн продукции, а еще 13 тыс. тонн отгрузить по экспортным контрактам, в том числе 8 тыс. тонн в РФ и страны СНГ, остальное – в дальнее зарубежье.

Аналитик инвесткомпании Phoenix Capital Александр Макаров добавляет, что в Казахстане в текущем году также отмечается увеличение спроса на прокат с покрытием, в основном в сегменте оцинковки – на 57% в сравнении с 2009 годом. Что правда, в абсолютных значениях для наших производителей этот фактор не может стать ключевым, ведь общий объем казахстанского рынка примерно в 5 раз меньше украинского. Поэтому более перспективными все же являются поставки в Россию.

Тем более что там металлотрейдеры ожидают увеличения цен на прокат с покрытием в связи с активизацией работ в строительном секторе. Генеральный директор группы компаний "Протэк" Леонид Полянский отмечает, что в 2010 году в РФ продолжалась реализация ряда федеральных целевых программ, предусматривающих в том числе и бюджетное финансирование в размере 15 млрд руб. на программы Фонда содействия реформированию ЖКХ по капитальному ремонту домов и переселению граждан, а также 10 млрд руб. на инвестпроекты в монопрофильных городах. В целом же портфель строительных проектов, утвержденных и реализуемых государственным Инвестиционным фондом РФ, сейчас достигает 1 трлн руб.

Что же касается Украины, то коммерческий директор U.S. Steel Kosice Виктор Удодик прогнозирует, что здесь активность в строительном секторе будет очень высокой в 2011 году, поскольку в стране будет завершаться подготовка к Евро-2012. По его мнению, инфраструктурные объекты будут основной движущей силой роста в строительной отрасли в течение следующих двух лет – в то время как жилищное строительство и впредь будет в застое, по крайней мере, до 2012 года.

Несмотря на это, целью U.S. Steel является сохранение длительного присутствия на украинском рынке стального проката с покрытием, говорит Е.Удодик. При этом на 2010 год компания ставит перед собой задачи обеспечить объемы продаж в Украине проката с полимерным покрытием в пределах 65% от показателя 2006 года, а также 196% по объему реализации оцинковки. Он уточнил, что в 2009 году продажи U.S. Steel Kosice проката с полимерным покрытием составили 54% от уровня 2006 года, а оцинкованного проката – 137%.

Таким образом, несмотря на медленный рост и восстановление, участники рынка сходятся во мнении, что потребление проката с покрытием в Украине может вернуться к пиковому значению в 417 тыс. тонн, достигнутому в 2008 году, не ранее чем через 5 лет.

Автор: Игорь Воронцов

Источник: МинПром