Украинский рынок металлолома: итоги-2009 г.
В минувшем году заготовка и поставки лома на украинском рынке сократились на 10%, что можно считать неплохим результатом, с учетом падения выплавки стали на 20%. Спасли ломщиков внешние рынки, поставки на которые в 2009 г. выросли на 40%.
Оценка ситуации на украинском рынке по итогам 2009 г.
В 2009 г. в Украине было заготовлено и поставлено на внутренний и внешний рынки не менее 5893 тыс. т металлолома (без учета заготовки и поставок металлолома на ферросплавные, литейные, и машиностроительные предприятия страны; по данным «Держзовнишинформа» в 2008 г. потребность в привозном ломе этой группы предприятий оценивалась в объеме 980 тыс. т), что на 9% ниже, чем в 2008 г. При этом 12 ведущих метпредприятий страны (без Днепропетровского МЗ им. Петровского) снизили закупки на 14%, до 5,1 млн. т.
Несмотря на рост физических объемов экспорта (+38%), выручка от экспорта сократилась на 36%, до $212,9 млн. Годовой объем импорта металлолома снизился в 17 раз, стоимость этих поставок составила $2,7 млн.
По оценке «Держзовнишинформа», в 2009 г. емкость внутреннего рынка черных металлов сократилась на 37% – до 5,8 млн. т, что впоследствии внесет свою негативную лепту в потенциал ломообразования в стране.
В 2009 г. в Украине было заготовлено и поставлено на внутренний и внешний рынки не менее 5893 тыс. т металлолома (без учета заготовки и поставок металлолома на ферросплавные, литейные, и машиностроительные предприятия страны; по данным «Держзовнишинформа» в 2008 г. потребность в привозном ломе этой группы предприятий оценивалась в объеме 980 тыс. т), что на 9% ниже, чем в 2008 г. При этом 12 ведущих метпредприятий страны (без Днепропетровского МЗ им. Петровского) снизили закупки на 14%, до 5,1 млн. т.
Несмотря на рост физических объемов экспорта (+38%), выручка от экспорта сократилась на 36%, до $212,9 млн. Годовой объем импорта металлолома снизился в 17 раз, стоимость этих поставок составила $2,7 млн.
По оценке «Держзовнишинформа», в 2009 г. емкость внутреннего рынка черных металлов сократилась на 37% – до 5,8 млн. т, что впоследствии внесет свою негативную лепту в потенциал ломообразования в стране.
Баланс рынка лома в Украине за 2009 г., млн. т:
| Показатель | 2009 г. | к 2008 г. |
| Выплавка стали | 29,76 | -20% |
| Заготовка лома | 5,89 | -9,1% |
| Закупка лома (12 ведущих предприятий без ДМЗП) | 5,1 | -13% |
| удельный расход привозного лома на 1 т стали | 171,4 | +5,3% |
| Экспорт лома, тыс. т | 889 | +38% |
| Импорт лома, тыс. т |
10 | меньше в 17 р. |
Данные: «УАВтормет», ПХО «Металлургпром»
Оценка ситуации на внутреннем рынке
В 2009 г. удельный вес отгрузок лома внутренним потребителям составил 86,6% - против 90,1%, отмеченных по итогам 2008 г.
За исключением традиционно «бедного» на металлолом января, ежемесячные объемы закупок металлолома метпредприятиями колебались в пределах от 300 до 550 тыс. т. По оценке ПХО «Металлургпром», степень удовлетворения потребностей в ломе со стороны отечественных метпредприятий по итогам года составила 83% (по оценке «УАВтормет» - 82,4%. Здесь не учтен объем потребления ДМЗ им. Петровского, который практически не закупал стальной лом на внутреннем рынке).
В течение прошлого года уровень запасов лома на складах метпредприятий претерпел существенные изменения – в течение января снизился почти вдвое, затем в феврале почти также резко повысился – до 173 тыс. т, после чего вновь снизился до 126 тыс. т в июле 2009 г., и лишь начиная с октября 2008г. стал возвращаться на исходные позиции. Такие колебания довольно четко коррелировались и с ценовой динамикой.
Подобная тенденция прослеживалась и в динамике изменений удельного расхода привозного металлолома на 1 т выплавленной стали. Следует отметить, что среднегодовой показатель расхода привозного лома – 168,3 кг на 1 т стали превысил аналогичные показатели 2007-2008 гг., несмотря на существенный рост экспорта металлолома в 2009 г.
В наибольшей степени дефицит лома в минувшем году стал следствием падения объемов собственного ломообразования на метпредприятиях – ввиду резкого сокращения объемов производства стали и необычно высокой доли экспорта от произведенной в стране металлопродукции.
Объем оборотного лома составил порядка 4,68 млн. т – на 22,9% меньше, чем годом ранее. В результате сводный объем потребления лома метпредприятиями составил 6,69 млн. т – на 18,7% меньше, чем в 2008 г.
В 2009 г. продолжился процесс глобализации и передела украинского рынка лома. Так, почти все метпредприятия или существенно сократили количество поставщиков. Этому содействовал и фактор сокращения объемов заготовки металлолома, а также известный вынужденный уход из рынка определенного числа ломозаготовительных компаний.
Отметим, в течение трех кварталов 2009 г. количество прямых поставщиков металлолома сократилось в 1,5 раза по сравнению с 2008 г. – с 295 до 193.
В частности, за 9 мес. 2009 г. «Арселор Миттал Кривой Рог» (АМКР) закупал лом у 6 фирм (против 9 в 2008 г.), из них 5 поставили 99,5% всех закупок.
ММКИ в 2009 г. закупал лом у 14 фирм (против 22 в 2008г), из которых 1 фирма поставила 98,9% всех закупок.
«Запорожсталь» в 2009 г. закупал лом у 28 фирм (в 2008 г. – у 36), из которых 4 поставили 57,7% всего объема
Алчевский МК в 2009 г. закупал лом у 5 фирм, из них 4 обеспечили 98% всех закупок.
Днепровский МК им. Дзержинского в 2009г. закупал лом у 12 фирм (в 2008 г. – у 6), из которых 5 фирм поставили 73,9% всего объема.
Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ) в 2009 г. завод закупал лом у 35 фирм (в 2008г. – у 64), из них 4 обеспечили 78,2% всех закупок.
Обеспеченность ломом в 2009 г. по ведущим предприятиям:
|
Предприятие |
Выплавка стали, 2009 г. к 2008 г. |
Закупка металлолома |
Расчетная обеспеченность ломом | |
|
|
|
тыс. т |
к 2008 г. |
|
|
АМКР |
-19% |
562,2 |
96,3% |
96,3% |
|
«Азовсталь» |
-16% |
472,4 |
79,1% |
96,6% |
|
МК им.Ильича |
-23,4% |
469,2 |
93,2% |
105% |
|
«Запорожсталь» |
-16,9% |
566,3 |
80,1% |
100,1% |
|
МК им. Дзержинского |
+3,9% |
451,5 |
147,3% |
70,5% |
|
Алчевский МК |
-16,5% |
476 |
99,2% |
72% |
|
Енакиевский МЗ |
-13% |
494 |
128,5% |
84% |
|
ДЭМЗ
«Электросталь» |
-49%
в 2,1 р. больше |
537,9
445,0 |
50,9%
261,8% |
51%
91% |
В целом, из компаний, входящих в 1-ю десятку ведущих поставщиков лома на метпредприятия, лишь одной удалось нарастить отгрузки на заводы. Одновременно со снижением количества игроков, выросли занимаемые ими на рынке доли. В 2008 г. на долю первой десятки фирм-поставщиков пришлось 69,1% всего лома, поставленного метпредприятиям, а по итогам 9 мес. 2009г. этот показатель составил уже 79,1%. На лидирующие позиции выходят, в основном, посреднические компании, не отягощенные ни материальными, ни людскими ресурсами. Соответственно, имея гораздо больше оборотных средств, эти компании позволяют себе работать на максимальных уровнях закупочных цен и, тем самым, привлекая к себе многих заготовителей.
Цены и расчеты
Ценовая политика при закупках лома метпредприятиями в минувшем году стала более осмысленной по сравнению с прошлыми годами. Этому способствовал и улучшение конъюнктуры мирового рынка черных металлов, в т.ч. металлолома, и сокращение объемов ломозаготовки в стране, а также сезонный и погодный факторы. Металлурги, наконец-то, усвоили, что «перебить» лом у экспортеров можно не только и не столько административным мерами и прочими искусственными методами. В минувшем году, как никогда ранее, закупочные цены металлургов устанавливались с четкой ориентировкой на закупочные цены экспортеров лома в портах. При этом необходимо отметить, что ценовые предложения метпредприятий зачастую превышали уровни портовых цен.
Цены и расчеты
Ценовая политика при закупках лома метпредприятиями в минувшем году стала более осмысленной по сравнению с прошлыми годами. Этому способствовал и улучшение конъюнктуры мирового рынка черных металлов, в т.ч. металлолома, и сокращение объемов ломозаготовки в стране, а также сезонный и погодный факторы. Металлурги, наконец-то, усвоили, что «перебить» лом у экспортеров можно не только и не столько административным мерами и прочими искусственными методами. В минувшем году, как никогда ранее, закупочные цены металлургов устанавливались с четкой ориентировкой на закупочные цены экспортеров лома в портах. При этом необходимо отметить, что ценовые предложения метпредприятий зачастую превышали уровни портовых цен.
Помимо улучшений в ценовой политике, следует отметить и позитивы в платежной. Значительная часть постоянных поставщиков получает от металлургов бонусные приплаты за рост объемов поставок, за качество продукции, за статус постоянного (де-факто) поставщика и пр.
Существенно сократились и текущие долговые обязательства метпредприятий за лом.
В текущем году продолжает сохраняться негативное воздействие на рынок взимания НДС с операций по металлолому в рамках таможенных границ Украины. Даже в РФ должным образом оценили этот фактор, как постоянный источник коррупции, а также как отягощающий дефицит оборотных средств у поставщиков и потребителей и вымывающий определенные средства из госбюджета – с 01.01.2009 в РФ введена нулевая ставка на все операции с ломами черных металлов. Учитывая политическую ситуацию в нашей стране, пока что сложно ожидать от Верховной Рады соответствующей корректировки действующего законодательства о НДС.
Представляется вероятным, что введение Законом Украины от 15.12.2009 №1759-VI «пожизненного» лицензирования в т.ч. и операций с металлоломом, окажет больше негативное, чем позитивное влияние на металлоломный бизнес. В случае, если КМУ не введет 5-летний срок действия лицензии, этот вид бизнеса фактически может стать неуправляемым со всеми вытекающими из этого последствиями. Уместным будет напомнить, что по состоянию на 01.02.2010 г. в Украине было зарегистрировано 1440 лицензиатов, получивших право на предпринимательство с ломами черных металлов и имевших к этому моменту 2718 приемных пунктов, а также 934 операторов рынка ломов цветных металлов с 1305 приемными пунктами, соответственно.
Источник: ugmk.info
Существенно сократились и текущие долговые обязательства метпредприятий за лом.
В текущем году продолжает сохраняться негативное воздействие на рынок взимания НДС с операций по металлолому в рамках таможенных границ Украины. Даже в РФ должным образом оценили этот фактор, как постоянный источник коррупции, а также как отягощающий дефицит оборотных средств у поставщиков и потребителей и вымывающий определенные средства из госбюджета – с 01.01.2009 в РФ введена нулевая ставка на все операции с ломами черных металлов. Учитывая политическую ситуацию в нашей стране, пока что сложно ожидать от Верховной Рады соответствующей корректировки действующего законодательства о НДС.
Представляется вероятным, что введение Законом Украины от 15.12.2009 №1759-VI «пожизненного» лицензирования в т.ч. и операций с металлоломом, окажет больше негативное, чем позитивное влияние на металлоломный бизнес. В случае, если КМУ не введет 5-летний срок действия лицензии, этот вид бизнеса фактически может стать неуправляемым со всеми вытекающими из этого последствиями. Уместным будет напомнить, что по состоянию на 01.02.2010 г. в Украине было зарегистрировано 1440 лицензиатов, получивших право на предпринимательство с ломами черных металлов и имевших к этому моменту 2718 приемных пунктов, а также 934 операторов рынка ломов цветных металлов с 1305 приемными пунктами, соответственно.
Источник: ugmk.info
