Все большую роль в поставках стального лома на украинские метпредприятия играют крупные компании, которые зачастую имеют общих акционеров с металлургами.
В текущем году на ценовую ситуацию на украинском рынке стального лома решающее влияние оказывала конъюнктура внешних рынков лома и товарной заготовки. Увеличение производства и потребления товарных полуфабрикатов в Украине и на основных экспортных рынках напрямую вело к росту цен. "Изменение цен на стальной лом в текущем году циклично повторяло ситуацию 2010 года. В марте-мае был рост, затем стабилизация, в июле – подъем и опять стабилизация", – говорит эксперт ГП "Держзовнишинформ" (ДЗИ) Александр Шейко.
По его словам, участники рынка надеялись, что в сентябре после окончания Рамадана активизируются потребители металлопроката в исламских странах и, как следствие, вырастет спрос на лом. Однако в Турции и странах Ближнего Востока этого не произошло, и вместо увеличения цен на рынке произошла коррекция.
Основным фактором, который в ближайшее время может повлиять на ценовую политику в регионе, должен стать рост выплавки стали в Турции. "Турецкие производители, у которых достаточно большая доля электросталеплавильного производства, будут делать запасы лома на зиму, так что в конце сентября – в октябре цены должны увеличиться", – ожидает А.Шейко.
Глава Наблюдательного Совета Украинской ассоциации вторичных металлов (УАВторМет), генеральный директор компании "Укрметко Лтд." Валентин Макаренко отмечает, что текущая осень для подотрасли является наиболее стабильным периодом в отношениях с металлургами, начиная со второй половины 2008 года. "Отношения между ломозаготовителями и потребителями стали более прогнозируемыми, а отгрузки сырья и оплата за него более ритмичными", – отмечает В.Макаренко. А ведь еще 1-1,5 года назад металлоломщики говорили о наличии огромной задолженности со стороны многих металлургических предприятий.
По данным УАВторМет, за 8 месяцев текущего года в адрес 13 ведущих метпредприятий было отгружено 4,57 млн тонн стального лома, что на 16,6% выше аналогичного показателя 2010 года (3,92 млн тонн). По словам представителей ассоциации, потребность металлургов была обеспечена на 95%. Следует отметить, что кроме внешних закупок производители стали используют и "оборотный" лом (обрезки, брак и т.п.), доля которого составляет около 40%. При этом в последние годы отмечается тенденция к изменению структуры поставок сырья в пользу привозного лома из-за внедрения современных технологий (МНЛЗ) и стабильно высокому экспорту полуфабрикатов (заготовка, слябы).
Еще одним важным фактором, оказавшим влияние на рынок в текущем году стала активная работа электросталеплавильных предприятий. ЧАО "Донецкий электрометаллургический завод" (ДЭМЗ, Донецк), ООО "Электросталь" (Курахово), ЧАО "АзовЭлектроСталь" (Мариуполь), ООО "ТСА-Стил Групп" в течение года демонстрировали достаточно высокие производственные показатели и, естественно, закупали большие объемы стального лома. Эксперты отмечают, что часть этих заводов импортировали сырье, так как они не интегрированы в крупные промышленные группы. В частности, ДЭМЗ в текущем году периодически завозил крупные партии лома из Казахстана. Однако на предприятии отказались прокомментировать причины импорта сырья.
Переформатирование
В феврале 2011 года в структуре Метинвест-Холдинга была создана дочерняя компания "Метинвест-Ресурс", в задачи которой входят операции с ломом черных металлов и обеспечение металлургических предприятий группы металлоломом. Предприятие было создано на базе ООО "ПФК "Прометей", которое с 1997 года занималось сбором, переработкой и поставкой стального лома на металлургические заводы. Создание Метинвест-Ресурса – очередной этап консолидации товарных потоков в отрасли, так как компания является эксклюзивным поставщиком сырья на заводы группы (к которым в прошлом году добавился ММК им.Ильича). При этом Метинвест-Ресурс не только самостоятельно заготавливает лом, но и закупает сырье у более чем у 100 предприятий по всей Украине.
Директор львовского НПФ "Орус" Петр Кратюк говорит, что благодаря таким компаниям небольшие ломозаготовители могут поставлять сырье практически на все металлургические предприятия Украины. "Мы отгружаем лом Метинвест-Ресурсу или другой крупной компании, которые производят оплату на условиях "склад продавца" и самостоятельно вывозят сырье. Получается, что мы не несем затрат на логистику и транспортировку, а наши партнеры освобождены от трудоемкого процесса заготовки лома", – рассказывает П.Кратюк.
Структурные изменения в ломозаготовительном бизнесе произошли и у предприятий корпорации ИСД. В декабре 2010 года и в августе 2011 года Алчевский МК и Днепровский МК им.Дзержинского передали свои копровые цеха в управление ЧАО "Кермет", генеральному поставщику стального лома для этих предприятий. Компания также открыла офис в Киеве для привлечения объемов транзитного лома. В первом полугодии 2011 года Керамет отгрузил в адрес металлургов 384 тыс. тонн стального лома.
Кроме упомянутых компаний, отраслевые эксперты к группе крупнейших ломозаготовителей относят КВВМПУ (осуществляет поставки на Запорожсталь и ArcelorMittal Кривой Рог) и вторметы группы "Евро Финанс Лтд.". Крупным игроком с большими перспективами считается и "Днепропетровский втормет" (группа "Интерпайп"). К задачам предприятия сейчас относится обеспечение сырьем "Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ" (НТЗ), который по итогам 2010 года потребил около 350 тыс. тонн лома. Уже в 2012 году начнет работу электросталеплавильный комплекс "Интерпайп Сталь", который после выхода на проектную мощность в 2014 будет потреблять 1,45 млн тонн стального лома.
Группа планирует существенно увеличить заготовку этого вида сырья на собственных мощностях. Для этого уже сейчас реализуются несколько инвестпроектов, по результатам которых будут решены две задачи: модернизация ломоперерабатывающих мощностей и расширение сети ломозаготовительных площадок. "На Днепропетровском втормете" уже установлены и введены в эксплуатацию три агрегата AKROS Henschel – пресс-ножницы для переработки лома. В ближайших планах – закупка 5 мобильных перегружателей лома Sennebogen", – сообщил начальник управления корпоративных отношений Интерпайпа Дмитрий Кисилевский, уточнив, что объем инвестиций в модернизацию оборудования составляет 8,5 млн долл., а в развитие региональной сети ломозаготовительных площадок в 2011–2012 гг. Интерпайп инвестирует 30 млн долл.
Опрошенные эксперты отмечают, что с началом кризиса ломозаготовительные и металлургические предприятия практически остановили закупку прессов, пресс-ножниц и перегружателей. Также отмечается снижение объемов экспорта металлолома. В УАВторМет говорят, что по сравнению с 2010 годом внутренние поставки увеличились на 17%, а вот экспортные отгрузки сократились более чем на 15% и по итогам 8 месяцев 2011 года составили 491,1 тыс. тонн (в том числе 65 тыс. тонн в августе). А.Шейко объясняет такую тенденцию выравниванием цен на внутреннем и внешних рынках. Так, средние закупочные цены на украинских заводах в январе составляли 3126 грн., а в сентябре – 3068 грн. (без учета ж/д тарифа). Экспортные цены FOB порты составляли в январе 450-470 долл./тонн, а в сентябре колебались на уровне 415-425 долл./тонн.
Директор НПФ "Орус", которая экспортирует стальной лом в Словакию, отмечает факт отмены НДС на операции со стальным ломом. "В нынешнем году стало намного проще экспортировать, так как ранее было нереально добиться возврата экспортного НДС. К тому же внутренний рынок сейчас предлагает достаточно высокие цены, что особенно заметно в сочетании с действующей экспортной пошлиной в 14,8 евро/тонн лома", – говорит П.Кратюк.
Кроме того, как известно МинПрому, в прошлые годы некоторые участники рынка старались экспортировать лом, закладывая свою доходность именно в возмещаемый НДС. Поэтому с его отменой приходится более тщательно рассчитывать экономическую составляющую своей деятельности, а многие операторы стараются переориентироваться на внутренние поставки.
Артем Ильин
МинПром
|
