Ценовое равновесие на украинском рынке металлолома нынешней зимой определяется двумя противоположными факторами. С одной стороны, традиционное для декабря-февраля уменьшение ломозаготовки создает предпосылки для дефицита предложения и роста цен. С другой - данный фактор нивелируется слабым спросом на основном экспортном рынке, в Турции. Это позволяет отечественным металлургам удерживать котировки на стабильном уровне.
Затишье в Турции наступило в ноябре 2011 г. Коррективы в рабочие графики внесло празднование в начале месяца мусульманского праздника Курбан-Байрам. Кроме того, из-за волатильности спроса на готовый прокат местные производители заняли выжидательную позицию и свели закупки лома к минимуму. Котировки на покупку лома из Украины в тот период составляли $415/т, из Российской Федерации - $420/т.
Для сравнения:: еще в середине июня 2011 компания Colakoglu закупала украинский лом марки bonus grade по $434/т, Izmir Demir Celik - по $453/т, Asil Celik по - $484/т, Tosyali Holding - по $441/т. При этом по виду расфасовки порядка 97% украинского лома в целом экспортировалось в кусковом виде и лишь 3% - в пакетированном. Тем не менее в декабре турецкие металлурги были вынуждены выйти на рынок для обеспечения работы сталеплавильных агрегатов в январе-феврале. Это подняло ценовые индикаторы на лом марки 3А из СНГ до $435-450/т. По украинскому лому котировки шли $435-440/т, CIF.
Но когда потребители смогли законтрактовать необходимые объемы, спрос на импортный лом в Турции опять снизился. Поэтому, несмотря на номинальный рост котировок в январе до $450-460/т, CIF, участники рынка отмечают, что в действительности поставщики были вынуждены снизить стоимость лома по заключаемым сделкам. Учитывая предстоящие в феврале новогодние праздники в Юго-Восточной Азии, турецкие трейдеры прогнозируют перенаправление на местный рынок части объемов лома из США - что опять создает предпосылки для снижения контрактных цен.
В полном соответствии с динамикой в Турции разворачивались события и на внутреннем рынке Украины. В ноябре из-за отсутствия экспорта лома местным металлургам удалось уменьшить цены на лом 3А в среднем на 150 грн./т. При этом котировки составляли 2450-2590 грн./т без НДС и доставки. К началу декабря они снизились до 2370-2510 грн./т. Затем маятник качнулся в обратном направлении и индикаторы вернулись на уровень 2450-2590 грн./т под влиянием экспортных цен. Но дальнейшего роста, вопреки ожиданиям аналитиков и ломозаготовителей, в январе так и не произошло. По их данным, поставки лома на метпредприятия в январе существенно отставали от запланированных, однако металлурги использовали складские запасы. Поэтому январские котировки так и остались в пределах 2450-2590 грн./т.
В принципе подобная тактика металлургов не является неожиданностью для ломовиков. Например, к началу января 2011 г. стальные производители также постарались запастись ломом впрок. По данным ассоциации «УАВтормет», в результате его складские запасы достигли 200 тыс. т. Однако сейчас ценовому равновесию в гораздо большей степени способствовало своеобразное "перемирие" между электрометаллургическими заводами и традиционными предприятиями. Ни те, ни другие не пытались "перетянуть одеяло" на себя с помощью более высокого предложения покупки. Между тем в июне 2011 г. как раз из-за конкуренции этих группам стальных производителей внутренние цены на лом поднялись с 2640 грн./т до 3080 грн./т.
Кроме того, в феврале 2011 г. была вынуждена временно остановить производство кураховская «Электросталь» донецкого предпринимателя Игоря Андреева - в связи с возросшими объемами спотовых отгрузок лома на комбинаты полного цикла, предложившие поставщикам более интересные условия. Перебить их цену предприятие не сумело. По той же причине к импорту лома из соседней РФ были вынуждены перейти еще два крупных потребителя: Донецкий электрометаллургический завод российской группы "Мечел" и Днепровский меткомбинат им. Дзержинского корпорации "Индустриальный союз Донбасса".
Таким образом, если электрометаллурги и метзаводы традиционного цикла смогут сохранить существующее статус-кво на рынке, то и в феврале нет оснований ожидать повышения котировок. Их рост прогнозируется в марте-апреле на фоне сезонного повышения спроса на металлопродукцию. На январь-февраль объединение "Металлургпром" прогнозирует выплавку 5,529 млн. т стали. Для этого потребуется поставка на заводы 990 тыс. т лома. Разрушить равновесие на рынке может электросталеплавильный комплекс "Днепросталь", построенный на базе Нижнеднепровского трубопрокатного завода корпорации "Интерпайп".
Пока же в обеспеченности ломом стальных производителей ничего не изменилось. Как и ранее, полностью закрывают свои потребности мариупольские комбинаты им. Ильича и «Азовсталь», а также «Запорожсталь», входящие в группу "Метинвест", и ДЭМЗ. Относительно неплохо чувствует себя комбинат "Arcelor Mittal Кривой Рог", у которого обеспеченность порядка 90%. Хуже всех по лому на ДМКД и Алчевском меткомбинате корпорации «ИСД».
По данным Металлургпрома, поставки лома по итогам 2011 г. на метпредприятия Украины составили в целом 6,746 млн. т, что на 7% больше, чем за предыдущий период. Это обгоняет динамику стального производства, показавшего рост на 6,2%. За счет этого удельный расход лома при выплавке стали оказался несколько больше, чем в 2010 г. Тогда показатель был 308,4 кг/т, а за 2011 г. он поднялся до 314,2 кг/т. При этом образование оборотного лома в металлургическом комплексе сохранилось на уровне 4,26 млн. т, что соответствует прошлогодним значениям. Фактические поставки лома на метпредприятия по итогам 2011 г. оказались ниже, чем прогнозные балансовые данные, которые предусматривали 7,454 млн. т и удельный расход 316,2 кг/т. Обеспеченность ломом в целом по отрасли за 2011 г. составила 94% от балансовой потребности.
На текущий год Металлургпром рассчитывает на увеличение выплавки стали до 36,5 млн. т. Однако большинство аналитиков гораздо сдержаннее в своих прогнозах. По их мнению, показатель либо будет равен прошлогоднему - 34,58 млн. т, либо повысится до 34,7-35,4 млн. т. В таком случае при сохранении достигнутого удельного расхода лома в сталеплавильном процессе потребность в нем на 2012 год можно оценить в 10,87 млн. т. При неизменном оборотном ломообразовании потребность в привозном ломе составит 6,61 млн. т. Генеральный директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк отмечает, что лом является единственным из сырьевых ресурсов ГМК, по которому в 2012 г. ожидается подорожание - в среднем на 5%. Тогда как по железной руде и коксующемуся угля эксперт прогнозирует снижение на 13% и 10% соответственно.
Вице-президент ассоциации предприятий черной металлургии "Укрмет" Сергей Грищенко в комментарии МинПрому отметил, что прогнозирует в 2012 г. увеличение поставок лома на предприятия в пределах 3-5% к предыдущему периоду. По его словам, это связано с постепенным оживлением украинского машиностроения, которое меняет внутренний баланс лома. С. Грищенко отметил, что за рубежом примерно 80% лома приходится на отходы машиностроения и лишь 20% - на демонтированное оборудование и т. д. "У нас соотношение с точностью до наоборот, основу составляет амортизационный лом. Но, учитывая прирост металлофонда и внутреннего металлопотребления машиностроением, который сейчас наблюдаем, можно говорить об увеличении объемов делового лома, то есть отходов производства машиностроительной продукции", - сказал С. Грищенко.
Вместе с тем он обратил внимание на снижение количества оборотного лома на метпредприятиях за счет перехода к использованию технологии непрерывной разливки стали. Также вице-президент «Укрмета» предположил, что и в 2012 г. ситуация на турецком рынке будет влиять на цену лома в Украине. "В данном случае соображения логистики являются определяющими, поэтому турецкий рынок для экспортеров лома останется основным. Учитывая, что в Турции работают в основном мощности по переплавке, они способны в принципе переработать весь объем лома, поступающий из Украины", - резюмировал С. Грищенко.(МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)
|
