В последние годы, особое место среди строительных материалов занимает алюминий. Этот материал, благодаря своим свойствам – легкости, прочности, пожаростойкости, прекрасным антикоррозийным характеристикам, стойкости к различным природным условиям и влиянию ультрафиолетового излучения, произвел прорыв в технологиях современного строительства.
Сегодня уровень потребления алюминия – один из основных показателей экономического развития любого государства. В мире, в среднем, на $1 тыс. ВВП приходится примерно 1 кг потребления алюминия.
Мировой рынок алюминия
По данным Международного института алюминия (IAI), в прошлом году в мире было произведено 23,41 млн т первичного алюминия, что на 810 тыс. т больше, чем в 2004 г. Эксперты отмечают, что в 2005 г. рост спроса на «серебристый» металл оставался на уровне 6,3% в год. Несмотря на это прошедший год был непростым для производителей алюминия. Рост цен на энергоносители и окончание действия долгосрочных контрактов на поставку электроэнергии стал причиной закрытия целого ряда алюминиевых заводов в Европе и США с суммарной мощностью около 0,5 млн т. Растущие энерготарифы и цена на глинозем стали основными причинами существенного увеличения издержек алюминиевых компаний.
По итогам семи месяцев 2006 г. производство алюминия в мире составило 18,894 млн т, в том числе 5,075 млн т пришлось на долю Китая. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост производства этого маталла в мире составил 6,1%, а в Китае – 17,5%. Кроме китайской алюминиевой отрасли рост производства был зарегистрирован в шести из семи геополитических регионах мира, за исключением Западной Европы – здесь оно несколько снизилось, а в Океании – соответствовало уровню предыдущего года.
Украинский рынок алюминия
Наиболее трудным периодом для отечественной алюминиевой отрасли были 90-е годы прошлого века. Именно тогда потребность украинской промышленности в этом металле сократилась в 4,7 раза – с 464 тыс. т до 98 тыс. т в год. При этом объемы использования первичного алюминия сократились почти в шесть с половиной раз – с 167 тыс. т до 26 тыс. т в год. Определенный рост потребления начался в 2002 г. Сегодня вся украинская экономика, по разным оценкам, потребляет не более 120 тыс. т «серебристого» металла. Значительная часть алюминиевой продукции отправляется на экспорт. Так, по данным Госкомстата Украины, за первое полугодие текущего года было экспортировано алюминия и изделий из него на $176,42 млн, импорт за этот же период составил $111,86 млн.
Оценивая ситуацию на украинском рынке, эксперты отмечают, что потребление «серебристого» металла в Украине, в среднем, составляет 2,5-2,7 кг в год на одного человека, что очень мало по сравнению с развитыми странами. Например, в Германии средний уровень потребления составляет 28 кг в год на одного человека. С одной стороны, это демонстрирует ограниченность украинского рынка, а с другой – показывает его перспективность.
То, что отечественный алюминиевый рынок – перспективен, свидетельствует и увеличение выпуска глинозема. По данным Государственного комитета статистики, в январе-июне 2006 г. в Украине было произведено 827,48 тыс. т этой продукции, что на 3,3% выше уровня аналогичного периода 2005 г. В этот же период общий объем производства алюминия составил 56,37 тыс. т (снижение на 0,1%).
По оценкам экспертов, украинский рынок алюминия в общей структуре производства и потребления характеризуется увеличением спроса на продукцию высокой степени переработки – профили и прокат. Значительную часть этой продукции использует строительный комплекс.
Рынок строительного алюминия
Крупнейший мировой потребитель алюминия – современный строительный комплекс. Из 30 млн т ежегодного мирового потребления свыше 6 млн т используется в строительстве. Положение главного потребителя этого металла благодаря активному росту строительного сектора сохраняет Китай. По прогнозам экспертов, спрос на алюминий в этой стране до 2010 г может расти на 11% ежегодно. Хорошие показатели по потреблению алюминия имеют промышленно развитые страны, в которых доля строительства в общенациональном потреблении алюминия доходит до 20% (США, ФРГ, Италия) и даже 30% (Япония).
Алюминиевые строительные конструкции представляют собой один из динамично развивающихся секторов и украинского алюминиевого рынка. За последние годы, благодаря новым технологиям, объем применения алюминиевых профилей и плоского алюминиевого проката ежегодно увеличивается, в среднем, на 20-25%. С учетом этого, в прошлом году, емкость украинского рынка алюминиевых профильных систем и строительных конструкций, по разным оценкам, составила 18-20 тыс. т. Из них 75% занимали профильные системы и 25% – плоский прокат. Специалисты отмечают, что номенклатура используемых в строительстве профилей, достаточно обширна и включает в себя:
• архитектурно-строительные системные профили – окна, двери, витражи, фасадные конструкции, системы остекления балконов и лоджий;
• профили для торгово-выставочного оборудования;
• профили подконструкций вентилируемых фасадов, карнизные и вспомогательные профильные системы;
• защитно-декоративные, облицовочные и отделочные профили;
• профили общестроительного назначения;
• профили для строительной опалубки, отопительных приборов, электрокоробов, подвесных потолков и других изделий.
Что касается применения в строительстве плоского алюминиевого проката, то эта продукция, в основном, использовалась в качестве фасадных панелей, подвесных потолков, перегородок, кровельных материалов и аксессуаров. По данным компании ТПК, в сегменте навесных вентилируемых фасадных систем алюминий занимает 20% и спрос на эту продукцию ежегодно растет.
Если рассматривать использование алюминиевых конструкций в строительстве, то, по мнению специалистов компании «Модерн-XXI», в жилищном строительстве им отводится около 25%, в бизнес-строительстве (концертные залы, выставочные комплексы, гостиницы, бизнес-центры и др.) – 60%, а в частном строительстве, примерно 15%. В целом, специалисты отмечают, что структура потребления алюминия в Украине имеет явную тенденцию сближения с аналогичной структурой развитых стран мира, где профили занимают около 60%, а «прокатные» изделия – примерно 40% строительного рынка.
Структура рынка
Учитывая то, что алюминий используется в различных областях строительства, отечественный рынок алюминиевых конструкций объединил различные предприятия. При этом основу этого рынка составляют производители алюминия, алюминиевых профилей, алюминиевых конструкций и импортеры алюминиевых профильных систем. Говоря о производителях, специалисты отмечают, что в эту группу входят предприятия выпускающие глинозем, первичный и вторичный алюминий. На глиноземе в Украине специализируется Николаевский глиноземный завод (НГМЗ). Единственный и крупнейший производитель первичного алюминия в Украине – Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗаЛК). Производители вторичного алюминия – АОЗТ «Интерсплав», «Обимет», «Укргермет», ООО "ЮГАМЕТ" и СП «Сплав». Годовая производственная мощность этих предприятий составляет: глинозема – 1,3 млн т; первичного алюминия со сплавами на его основе – 110 тыс. т; вторичного алюминия и сплавов на его основе – около 200 тыс. т.
Украинские производители алюминиевых профилей занимают весомое место в структуре отечественного рынка строительных материалов. Эту продукцию сегодня изготавливают такие предприятия, как «Киевский завод алюминиевых строительных конструкций», «Алюмаш» (бывший Днепропетровский завод «Югчермет»), «Донецкий алюминиевый завод», киевский завод «Эфкон». Есть еще несколько предприятий, изготавливающих профили, но объемы их производства существенного влияния на украинский рынок не оказывают. По оценкам специалистов, отечественные предприятия в 2005 г. изготовили около 9 тыс. т профильной продукции.
В группу производителей алюминиевых профилей входят и разработчики профильных систем. К наиболее известным относится инженерный центр по разработке и внедрению в производство новых видов алюминиевых архитектурных систем (фасады, витражи, зимние сады, окна, двери и прочее) компании «Талисман». Производители алюминиевых конструкций – самая многочисленная группа предприятий, по разным оценкам, их более 200. При этом, избрав определенную специализацию, они сегодня активно работают над расширением ассортимента своих изделий. Но и здесь уже определились лидеры.
К наиболее известным специалисты относят: «Киевский завод алюминиевых строительных конструкций», «Текко Плюс», «Талисман», «ДАК» – Дом Алюминиевых Конструкций, «Энран», «Еврофасад», «Алюминиевые конструкции» (Киев), «Центр Оконных технологий» (Одесса) и другие компании, работающие на рынке светопрозрачных и ограждающих конструкций.
Специализируются на изготовлении алюминиевых конструкций и такие фирмы, как «Альфа-Фенстер», «Модерн-XXI», «Алес Буд» (Киев), «Новатехстрой» (Донецк), «ДБК-Днепр» (Днепропетровск), «Альянс-Юг» (Одесса), «АМК-Люкс» (Харьков) и другие предприятия, изготавливающие самую разнообразную продукцию из алюминия (окна двери, зимние сады, фасадные и потолочные системы и т.д.).
В эту группу можно отнести архитектурные и строительные компании, а также фирмы по окончательной (финишной) обработке и сборке готовых конструкций из алюминия – «Изобуд», «Еврофасад», «АБ Спецмонтаж» и другие компании, специализирующиеся на проектировании, инженерном сопровождении и монтаже навесных вентилируемых фасадов на жилых, промышленных зданиях и торговых центрах.
Импортеры алюминиевых профилей, систем и другой продукции из этого металла продолжают играть большую роль в формировании украинского рынка строительных материалов. Архитекторам и строителям предоставлен широкий выбор импортной продукции таких компаний, как Schuco, Hueck, Hartmann, Wicona, Novelis (Германия), Reynaers, RC Systems (Бельгия), Aluma Systems International (Канада), Metra, All. Co, Tekhno (Италия), Yawal System, Spectral, Metalplast (Польша), Alumil, Balkan (Греция), Asas, Saray, Fenis (Турция) и многих других производителей изделий из алюминия. На украинском рынке реализуется также продукция из России («Реалит», «Тат-Проф», «Сиал») и Беларуси («Алютек»). И если системы российских производителей представлены довольно слабо, без надлежащих инвестиций и других значимых элементов, необходимых для организации эффективной системы реализации, то белорусская компания «Алютек» довольно серьезно позиционирует себя на украинском рынке, что в итоге поможет ей занять уверенные позиции.
Однако на сегодняшний день, среди импортеров алюминиевых строительных изделий, лидируют такие компании, как Reynaers (около 16% украинского рынка), Metalplast (14,5%), а также Alumil (12,3%) и Balkan (12%). В Украину, по разным оценкам, в 2005 г. было импортировано около 8 тыс. т строительного алюминия, из них около 4 тыс. т принадлежит профильным системам.
Реализация
По мнению специалистов, на спрос строительных алюминиевых изделий серьезное влияние оказывает фактор сезонности. Рост объемов реализации начинается в мае, а пик продаж приходится на октябрь. Это объясняется традиционными циклами жилищного и промышленного строительства. Что касается системы реализации алюминиевых строительных изделий, то ей характерна ярко выраженная специализация с учетом функционального предназначения алюминиевых профильных систем и конструкций. Специализация определяет и систему реализации, учитывающую приоритеты, и особенности продвижения алюминиевых изделий на рынке.
Что объединяет всех участников рынка, так это стремление успешно реализовывать свою продукцию. И чтобы решить эту задачу, практически все фирмы постоянно совершенствуют систему реализации. Многие компании развивают региональную сеть сбыта своей продукции, повышают качество технической поддержки, вносят изменения в структуру продаж, предлагая заказчикам новые профильные системы и строительные конструкции из алюминия.
Стоимость
Специалисты отмечают, что алюминиевое производство относится к числу наиболее энергоемких. На выплавку 1 т алюминия потребляется около 16 тыс. кВт/ч электроэнергии, а доля затрат на электроэнергию в себестоимости алюминия превышает 26%. С учетом этого, в течение последних нескольких лет затраты производителей на выпуск тонны первичного алюминия выросли, в среднем, на $200-300. Кроме подорожания электроэнергии, значительно выросли цены и на глинозем.
Анализ показывает, что среднегодовая цена наличного алюминия на Лондонской бирже металлов в 2005 г. составила $1889,5 за 1 т. В первом полугодии текущего года средняя цена на этот металл превысила уровень аналогичного периода прошлого года на 37%. Ситуацию на рынке алюминия наглядно характеризуют торги, состоявшиеся в конце июля на Лондонской и в начале августа на Шанхайской биржах металлов. С 31 июля по 2 августа стоимость алюминия (по трехмесячным контрактам) на Лондонской бирже выросла на $20 (с $2530 до $2550 за 1 т). В Шанхае торги алюминием 3 августа завершились с ростом котировки на $30 (1,2%), цена закрытия составила $2368 за 1 т., а в течение дня были отмечены ее подъемы до $2381.
Подобная ситуация на мировом рынке алюминия не позволит производителям алюминия снижать цены на свою продукцию даже при увеличении складских запасов этого металла. Все это говорит о том, что алюминиевые профильные системы и конструкции не будут дешевой продукцией. Производители и импортеры алюминиевых профилей вынуждены поднимать отпускные цены на свою продукцию, аргументируя это повышением закупочных цен на алюминий.
Проблемы рынка
Главной проблемой рынка алюминиевых строительных конструкций, по мнению Руслана Баркова, ведущего специалиста компании «Балкан-Украина», является постоянно растущая стоимость алюминия. Только за последний год цена на этот металл увеличивалась уже несколько раз.
Специалисты ООО «Новелис», поставляющего на украинский рынок немецкий алюминий, к проблемам относят слабую информированность заказчиков. Очень часто они ориентируются на «красивую картинку» и не учитывают технические характеристики изделий. Среди многих проблем, по мнению специалистов, особое место занимает недостаток нормативных материалов в области коррозии алюминиевых сплавов, применяемых в строительстве. Если в машиностроительных отраслях по этому вопросу накоплен многолетний, значительный практический и научный материал, то в строительстве этот процесс находится только на начальном этапе. Упущения в этом направлении грозят серьезными проблемами. Поэтому необходимо в срочном порядке активизировать как научные, так и практические работы для устранения этого отставания. Тем более что уже сегодня алюминиевые изделия активно начинают применять как в высотном строительстве, так и в силовых конструкциях.
Есть проблемы и с сырьем. Специалисты отмечают, что отечественное сырье для производства профилей не в полной мере соответствует требованиям по качеству. В результате чего, номенклатура и качество отдельных видов продукции не совсем соответствует мировому уровню.
Рыночная перспектива
Сегодня среднегодовой прирост производства первичного алюминия составляет 3,5%, а соответствующая величина потребления – 3,4%. Стабильно развивающееся производство алюминия объясняется постоянно возрастающей потребностью мировой экономики в этом металле. По оценкам экспертов, в 2009 г. спрос в мире на первичный алюминий составит 37,5 млн т.
Не останется в стороне от мировых тенденций и украинский рынок алюминиевых профильных систем и конструкций. В условиях высокой конкурентной борьбы на этом рынке, в выигрыше окажутся компании, способные предоставить заказчикам современные профильные системы и высокий уровень сервисного обслуживания. В результате чего отечественные производители будут вынуждены инвестировать финансовые ресурсы в модернизацию производства и увеличение объемов выпуска продукции. При этом наращивать объемы производства будут не только за счет увеличения мощностей существующих предприятий, но и за счет создания новых заводов. По информации Руслана Баркова, украинский рынок алюминиевых строительных конструкций находится на этапе формирования. Поэтому появление новых фирм, специализирующихся на переработке алюминия, – задача вполне реальная. Тем более, что стоимость комплекта оборудования, который позволяет производить конструкции из алюминиевых профилей, составляет около $15 тыс. Подтверждением этого может служить деятельность компании GRUPA KETY S.A. (Польша), которая в конце 2006 г. планирует сдать в эксплуатацию завод по производству алюминиевых профилей в Киевской области.
По оценкам некоторых специалистов, к 2010 г. объем производства алюминиевых профилей на украинских предприятиях может увеличиться в 1,5-2 раза, и составить 14-17 тыс. т. С учетом того, что объемы строительства тоже будут расти, емкость рынка алюминиевых профильных систем и конструкций способен достичь отметки в 25 тыс. т. Будет ли реализован этот оптимистичный прогноз, покажет время, но все предпосылки для этого есть.
Николай Бойко Автор выражает благодарность фирмам «Балкан-Украина», «Модерн-XXI» и «Новелис» за помощь в подготовке материала
Сфера применения алюминия
Сегодня строительные материалы на основе алюминия применяют для изготовления ограждающих и несущих конструкций. Сюда, в первую очередь, относятся оконные рамы, двери, фасады и другие светопроводящие конструкции, солнцезащитные устройства, готовые строительные элементы, в том числе для зимних садов, оранжерей. Несущие конструкции – глухие стеновые панели, фермы, кровли и т.п. Они находят применение в перекрытиях больших пролетов торговых центров и стадионов, в мостах, сходнях, строительных лесах. Развивается применение несуще-ограждающих конструкций, главным образом, при сооружении крупногабаритных емкостей для хранения зерна, сыпучих и жидких химических и строительных материалов, цистерн и т.п. Алюминиевые сплавы используются не только для решения конструкторских, но и дизайнерских задач. Использование различных алюминиевых декоративных накладок, позволяет создать особый интерьерный стиль.
В современном интерьере в стиле «хай-тек» алюминию отведена чуть ли не самая главная роль. Выигрышно смотрятся сочетания со стеклом и деревом. Шкафы с рамочными фасадами из алюминия – актуальная тенденция оформления кухонных интерьеров в стиле «хай-тек». При этом фасады могут быть заполнены стеклом, акрилом или шпоном – в зависимости от дизайнерской идеи. Окантовка рабочих поверхностей, цоколь, подстолья и базы – различные вариации на алюминиевую тему.
Эффектно выглядит алюминий в виде порошкового напыления на ножках и кромках столов и стульев, на раздвижных дверях, в ванной комнате. Благодаря современным способам обработки на металле не остаются следы от пальцев или капель воды. Популярна и прочная фурнитура из алюминия, которая не темнеет и не окисляется.
|
